25.06.2024
- 自去年11月胡塞武装袭击商船以来，中国集装箱平均价格上涨了112%，达到自疫情高峰以来的最高水平；
- 与此同时，6月份从中国提箱的SOC租箱费涨了三倍。
汉堡，2024年6月25日：本周，中国40尺适货高柜的价格升至3600美元，达到近两年的最高水平。而在今年3月至4月期间，这一类箱子的价格仅为1700美元，短短两个月上涨了112%。
与此同时，租箱费也一路攀升。下图展示了从2020年3月疫情爆发至今年6月期间40尺高柜的租箱费变化情况，重点关注中欧及中美航线。
德国艾世捷公司CEO兼联合创始人Christian Roeloffs表示：“尽管箱价大幅上涨，买家变得更加谨慎，交易量有所下降。随着市场逐渐适应当前的扰乱因素和价格波动，这一趋势可能预示着集装箱价格在不久的将来出现逆转。”
SOC租箱市场分析
中欧线SOC单程租箱费上涨3倍
去年11月，上海到鹿特丹的平均租箱费约为500美元，现在这一价格翻了三番，达到1700美元。截至6月23日，上海到汉堡的租箱费为2030美元，到安特卫普的价格为1030美元。
6月中美线的SOC单程租箱费翻倍
总体而言，去年11月至 今年6月期间，上海至美国主要港口的租箱费翻了一番。去年11月，上海至纽约、奥克兰和洛杉矶的租箱费分别为568美元、370美元和643美元，如今这一数字来到了1200美元、1663美元和1107美元。同期，上海至长滩港的租箱费也从610美元飙升至1230美元。
我们在宁波、青岛和深圳看到了相同的趋势（天津除外）。
一位来自中国的集装箱供应商向艾世捷表示：“我们看到本周在中国租赁集装箱的要价达到2600美元，这太疯狂了。去年10月，租箱费才不到300美元。由于消费者没有出现任何显著的需求激增，这些费用的上涨只是来自于海上中断，而不是由需求推动的，这让我们感到担忧，因为这意味着它不可持续，而且波动性很大。”
这位客户补充道：“买家和承租人都在等待，希望这波浪潮会逐渐消退。但目前我们没有看到任何改变，市场过于活跃，而且中国的货运需求仍然保持强劲。”
美国零售业的积极趋势对中国集装箱需求的影响
美国零售库存和销售增长：月度零售的调查结果显示，美国零售库存从1月份的7693亿美元增至4月份的7935亿美元，汽车和零部件以及建筑材料等行业的增长显著。
零售额持续增长：5月份，美国零售额环比增长0.1%，同比增长2.3%，核心零售额（不包括汽车经销商、加油站和餐馆）环比增长 0.3%，同比增长 2.9%，这与全美销售联盟 (NRF) 对今年零售额增长2.5%至3.5%的预测一致。
美国零售库存的增加，尤其是汽车和建筑材料等行业的增加，表明对集装箱运输服务的需求强劲，预计这将增加对来自中国的集装箱运输的需求。
中国集装箱吞吐量增长喜人
2024年前四个月，中国港口处理了1.04亿个标准箱，同比增长 9%。外贸货物吞吐量同比增长 9.1%；
中国港口总货物吞吐量达到55.5亿吨，相比去年同期增长 5.2%。
制裁和关税将影响中欧贸易
欧盟委员会提议在现有10%关税的基础上对中国电动汽车征收高达38%的关税，理由是担心国家补贴。虽然集运业不会直接受到关税政策的影响，但我们认为这一变动是出现更广泛的贸易紧张局势的早期信号。如果实施拟议的关税，中国电动汽车出口到欧洲的成本将上升，可能导致关税战。这种升级可能会导致其它商品的关税增加，影响全球供应链。关税和贸易壁垒的提高可能导致供应链延误，产生额外成本，从而导致集装箱利用率下降，航运公司的运营成本上升。
市场展望
Christian Roeloffs表示：“尽管目前存在关税争端，中国集装箱市场的长期前景仍然乐观。美国零售需求的积极趋势和中国港口吞吐量的强劲增长表明对集装箱运输服务的需求持续存在。然而，欧盟与中国关税争端的解决对于塑造短期至中期的市场形势至关重要。”
Christian Roeloffs补充道：“航运公司应通过多元化航线和增强东南亚和南美等其它地区的运输能力，为贸易模式的潜在转变做好准备。投资技术和基础设施以实现降本增效对于应对潜在的市场波动和保持竞争力至关重要。”
