- 集装箱价格情绪指数xCPSI创历史新高，未来几周箱价预期上涨
- 空白航行、运力削减、船舶重置，承运人如何应对中国春节？
- 印度出口商确认，船公司缺箱的局面将在市场上有所显现
- 中国出口商确认，由于需求激增，3月以前国内集装箱厂家将满负荷运转
也门紧张局势升级，红海已成为国际贸易关注的焦点。
德国艾世捷公司首席执行官Christian Roeloffs指出：“胡塞武装的袭击仍在继续，有增无减。在过去的一周里，我们目睹了迄今为止最激烈的一系列攻击。与此同时，英美两国对也门胡塞武装目标发动数次空袭”。
“运费、保险费和集装箱价格不断上涨，这对托运人和出口商来说是一场噩梦。自上个月以来，红海危机对集装箱运输产生了显著影响，70%-80%的集装箱船选择改道，尤其是那些大型集装箱船。” Roeloffs补充道。
中国春节对集运业的影响
德国艾世捷公司CEO Christian Roeloffs补充道：“随着中国春节的临近，我们预计在此之前集装箱供应和船舶舱位将维持紧张的局面。船舶绕航好望角进一步增加了复杂性和不确定性。运价将维持较高水平，供应链可能会面临持续性的运输中断。
春节过后，我们预计承运人会选择空白航行并削减运力。虽然高昂的运价和不断增加的成本会在中期带来一定的挑战，我们的分析表明这些扰乱不太可能长期存在。由于供需严重失衡导致结构性运力过剩，我们预计在不久的将来运价将出现下跌。”
红海危机造成欧洲运输延误，东亚箱价运价双双暴涨
埃拉特港是以色列在红海的重要港口，其首席执行官上个月告诉路透社，该港口的业务暴降 85%。
红海危机导致运输延误，对欧洲各国造成不小的影响。尽管如此，长期性的运力供需失衡为冲击提供了缓冲，而且运价尚未飙升至新冠疫情期间的水平。
表1：上海至鹿特丹租箱费走势（来源：德国艾世捷公司）
一位来自中国的出口商告诉艾世捷：“影响遍及整个远东地区。集装箱价格正在以惊人的速度上涨，不到两周的时间就涨了 750 美元。”
运价方面，中国到欧洲的运费从 2023 年12月1日的1,243美元上涨到 2024年1月 12日当周的 4,757 美元，涨幅高达282%（数据来源：Freightos）。
区域洞察：印度的不确定性和中国的市场动态
一名印度出口商告诉艾世捷：“目前印度以外的地区存在很多不确定性，且需求不足。 红海局势对印度的影响仍有待观察。”
另一名位于印度的客户表示：“整个中东和印度地区的海运成本正在急剧增加。 然而，这里的集装箱供应充足，并且到目前为止没有出现SOC自备箱短缺的情况。未来几天内，船公司缺箱的局面将在市场上有所显现。达飞轮船、地中海航运、马士基和赫伯罗特等所有大型班轮公司都暂停了红海航线的运营，这将对SOC市场产生积极影响。预计未来几周，SOC自备箱的提箱费将开始上升。”
红海局势对印度的影响尚未明显显现，但对中国的影响却相当明显。
一名中国客户向艾世捷透露：“集装箱行业的现状反映出市场竞争激烈且快速发展。由于需求激增，预计3月以前中国的集装箱厂家都将满负荷运转。对新箱的偏好凸显出市场对长期走势的预期。需求增加导致租箱和买箱成本增加，集装箱供应商通过卖箱寻求快速回报。这会产生连锁效应，租赁公司因交易成本上升而调整价格，导致用箱成本大幅上涨。”
“缺箱的情况在中国至俄罗斯和欧洲的线路上尤为突出，导致价格过高。例如，一些供应商对宁波至莫斯科路线的提箱费报价1600美元，中国至波兰路线的报价超过1300美元。虽然美国市场也已经感受到了影响，目前还不是非常显著。”
“有趣的是，一些集装箱贸易商和堆场相信价格还有进一步上涨的空间，因此采取限购政策，将每个买家的购买数量限制在10台。此外，由于无法从航运公司处获得适货箱，这些堆场的库存水平受到限制。”
“当前形势也催生了试图利用这种情况的机会主义卖家。值得注意的是，卖家优先考虑利润而不是传统的成本计算，导致不同地点的箱价保持一致。例如，上海和宁波的40尺适货高柜单价保持一致。而在一般情况下，船公司在宁波港的放箱量较少，该地区的箱价要比上海港高。目前，卖家更多的是出于利润考虑以从中受益，而不是出于全面的成本效益分析”
市场情绪转变：集装箱价格情绪指数（xCPSI）分析
集装箱价格情绪指数（xCPSI）是评估供应链专业人士对未来几周箱价走势预期的重要指标。2023年第一季度，该指数维持在-6至-11之间，表明大多数人当时认为集装箱价格会下跌。
然而，与去年相比，目前情况发生了显著变化。截至一月份，xCPSI值已飙升至历史高位，维持在67-71之间。这一大幅增长标志着市场预期的彻底逆转，多数人认为集装箱价格将显著上涨。
表2：集装箱价格情绪指数（来源：德国艾世捷公司）
xCPSI 指数的上升突显了供应链专业人士的共同预期，即红海正在发生的事件可能会在未来几周内对集装箱价格施加上行压力。
集运业前景展望：运力过剩及潜在挑战
Chirstian Roeloffs表示：“最近一个月以来，运费上涨了两倍，预计集装箱价格在短期内还将进一步上涨。”
“然而，由于过去两年需求不足，当前全球有 600 万标准箱的运力过剩，可以作为供应链潜在冲击的重要缓冲。”
“影响程度取决于红海危机的持续时间。如果这种情况持续较长时间，过剩产能继续被消化，我们可能面临严峻挑战。2021年，台湾长荣海运的超大型货轮Ever Given号堵塞苏伊士运河，当时需求处于历史峰值，运价飙升至疫情前水平的10倍。虽然我们目前尚未达到历史高位，但从短期来看，最近的运价飙升是显而易见的。”
胡塞叛军利用先进武器进行的持续袭击正在扰乱重要的航运路线，迫使航运公司重新评估其运营策略。劫持和袭击风险的增加不仅危及船只及其船员的安全，还会引发贸易的多米诺骨牌效应，导致航线改道、保险成本增加和延误。
关于德国艾世捷公司
德国艾世捷公司是全球领先的集装箱在线交易平台，用户可一站式完成买卖、租赁、管理集装箱、发票结算及付款等业务。平台大大简化了寻找和交易集装箱的流程，帮助用户优化箱队管理，并促进了业内企业的广泛合作。
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